介護中の親の医療費やサービス計画書が大量に残ってしまい、これらをどう処分すべきか迷っている方も多いかと思います。特に、医療費控除や確定申告に関連する書類を処分しても良いのか、また保管すべき書類について知っておくことは重要です。
医療費控除のための確定申告は必要か
医療費控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。しかし、申請をしなければ控除を受けられません。もしご父親が確定申告をしていなかった場合、過去の医療費を今から申告しても遅すぎる可能性があります。申告期間を逃してしまった場合、控除を受けることはできません。
医療費の領収書は捨てても良いか
医療費の領収書は、確定申告をしない限り、保管義務はありません。とはいえ、将来の申告に備えて保管しておく方が安心ですが、もし今後申告する予定がないのであれば、処分しても問題ありません。
ケアマネージャーが作成したサービス計画書は必要か
ケアマネージャーが作成したサービス計画書は、将来的に何かの参考になる場合や、万が一の行政対応に必要なこともあるため、全てを捨てるのではなく、一定期間保管しておくことをお勧めします。状況により、その後の手続きに役立つ場合があります。
どの書類を取っておくべきか
基本的に医療費控除の申告をしていない場合でも、医療費に関連する重要な書類やサービス計画書などは、一定期間保管しておく方が安心です。申告する予定がある場合、保管を続けましょう。また、今後年金の手続きや行政手続きで必要となる可能性もあるため、関連する書類を整理し、必要なものはしっかりと保管しておきましょう。
まとめ
書類の整理を進める際は、必要なものと不要なものを見極めて処分しましょう。今後の手続きに役立つものをしっかり保管し、不要なものは適切に処分してください。もし不安があれば、保管期間の目安を確認するのも良いでしょう。
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