マネーフォワードでクレジットカードを事業用や経費用、普段使いなどで使い分けていると、手動でカテゴリを変更する手間が煩わしくなることがあります。この記事では、クレジットカードごとに自動でカテゴリ設定を行い、家計簿の手間を減らす方法について解説します。
マネーフォワードでクレジットカードのカテゴリを自動で設定する理由
マネーフォワードは、各取引の支出内容を自動でカテゴリ分けしてくれますが、時には手動で変更する必要が出てきます。例えば、事業用の経費を家計簿で管理していると、同じクレジットカードで支払った経費が別のカテゴリに分類されることが多いです。この手間を減らすためには、カードごとに自動カテゴリ設定を行う方法を理解することが重要です。
手動でカテゴリを変更する回数が多くなると、その分家計簿管理にかかる時間も増えてしまいます。これを解決するために、自動設定を活用することが有効です。
クレジットカードごとの自動カテゴリ設定方法
マネーフォワードでは、クレジットカードを事業用、経費用、普段使いなど、利用目的に応じたカテゴリに自動で割り当てる設定ができます。これにより、毎回手動でカテゴリを変更する手間が省けます。
自動カテゴリを設定するには、まずカードごとの「取引の自動分類設定」を行います。設定方法は、マネーフォワードのアプリやPC版で、カードを連携した後、取引の設定画面に進みます。そこで、各カードに対してどのカテゴリに自動分類するかを指定できます。
実際に自動分類を設定するステップ
まずは、マネーフォワードにログインし、クレジットカードの取引を選びます。その後、「取引の設定」を開き、「自動分類設定」を選びます。ここで、事業用や経費用、普段使いなど、自分の利用目的に合ったカテゴリを選びます。
例えば、事業用のカードを「事業原価」や「広告費」などのカテゴリに分類し、プライベート用のカードを「食費」や「日用品」などに設定することができます。これにより、カードごとの支出が自動で分類され、家計簿作成の手間を大幅に削減できます。
自動カテゴリ設定を活用した効率的な家計簿管理
自動カテゴリ設定を行った後、マネーフォワードは取引ごとに自動で適切なカテゴリを割り当ててくれます。この設定を活用することで、毎日の支出管理がスムーズになり、家計簿にかかる時間を短縮することができます。
さらに、設定を細かくカスタマイズすることも可能です。例えば、特定の店舗やサービスの支出がどのカテゴリに分類されるかを指定することができるため、より精緻な管理が可能になります。
まとめ: 手間を減らすための自動設定活用法
マネーフォワードでは、クレジットカードごとの自動カテゴリ設定を行うことで、家計簿の手間を大幅に減らすことができます。事業用の経費や普段使いの支出を自動で分類できるため、時間を節約でき、正確な家計簿を作成することが可能です。ぜひ、自分のカードごとに自動設定を行い、効率的に家計管理を行いましょう。
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