確定申告の必要書類とは？転職や健康保険の変更があった場合の必要書類と注意点

確定申告をする際、必要書類がどれになるのかは状況によって異なります。特に転職や健康保険の変更があった場合、どの書類を揃えるべきか不安に感じる方も多いでしょう。この記事では、昨年度の転職や健康保険の変更があった場合に必要な書類について詳しく解説します。

確定申告の基本的な必要書類とは？

確定申告に必要な基本的な書類には、まず「源泉徴収票」があります。会社員の場合、年末調整が行われるため、通常はこれで確定申告を終えることができますが、転職や副収入、医療費控除などがある場合は、追加で書類を提出する必要があります。

源泉徴収票は転職先からもらったものが全て必要です。また、給与明細書も念のため保管しておきましょう。

転職した場合、前の会社から「離職票」が届くことがあります。この離職票は、転職後の確定申告時に必要になることがあります。特に「失業保険を受け取った」「退職金を受け取った」場合は、離職票が重要な書類となります。

また、健康保険が途中で変更された場合、保険証や変更内容を証明できる書類（健康保険証のコピーなど）が求められることがあります。国民健康保険に加入した場合は、その証明書も必要です。

医療費控除は、医療費が年間10万円を超えた場合に申請できますが、10万円に満たない場合でも確定申告が必要なケースもあります。例えば、医療費が家族全員分を合わせて10万円を超えた場合や、特別な医療費が発生した場合には控除の対象になることがあります。

医療費控除を申請する際には、領収書を整理しておくことが大切です。領収書がない場合は、銀行の振込明細書やクレジットカードの明細書なども代わりに証拠として使用できることがあります。

ふるさと納税を行った場合、税額控除を受けることができます。ふるさと納税の寄付金受領証明書が必須となりますので、寄付した自治体から送付された証明書を保管しておきましょう。

また、生命保険料控除を受ける場合には、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」が必要です。ふるさと納税や生命保険料控除の証明書がない場合は、申告ができませんので、書類はしっかりと準備しておきましょう。

確定申告に必要な書類を揃えることは、確定申告をスムーズに進めるために非常に重要です。転職や健康保険の変更があった場合には、その都度必要な書類を確認し、不足している書類を早めに準備しておきましょう。

また、ふるさと納税や生命保険などの控除申請に必要な書類も忘れずに整理し、申告の際に正確な情報を提供できるようにしておくことが大切です。適切に申告を行うことで、税金の負担を減らすことができます。