確定申告に必要な書類と準備リスト｜必須アイテムを確認しよう

確定申告を行う際、必要な書類をしっかりと準備することが大切です。今回は、確定申告に必要な書類について詳しく解説します。書類を準備する際に確認すべきポイントや、忘れがちな項目についても触れていきますので、この記事を参考にしてスムーズに申告を済ませましょう。

1. 確定申告に必要な書類一覧

確定申告に必要な書類をしっかりと整えておくことが大切です。以下は、主な必要書類の一覧です。

確定申告をスムーズに進めるためには、各書類を正確に準備することが重要です。それぞれの書類について、どのように確認し、どのように利用するべきかを詳しく見ていきます。

源泉徴収票は、サラリーマンなど給与所得者にとって非常に重要な書類です。年末調整がされている場合、その内容を元に申告を行います。給与明細書だけでは不十分で、必ず源泉徴収票を用意しましょう。

ふるさと納税を行った場合、その寄付金額が控除されるため、受領証明書を提出する必要があります。納税額に応じて控除が反映されますので、確実に準備しましょう。

マイナンバーは、確定申告書に記載する必要があります。番号が記載された通知カードや個人番号カードを用意しておきましょう。

上記の書類に加え、以下の書類も必要となる場合があります。

銀行口座情報は、確定申告書に記入することがあります。事前に通帳を確認し、口座番号や支店名などが正確に記載されていることを確認しましょう。

e-Taxを利用して申告する場合、確定申告番号IDとパスワードが必要です。オンラインで申告を行う場合、事前に取得しておきましょう。

株取引をしている場合は、年間取引報告書が必要です。証券会社からの報告書をもとに、所得を申告します。

確定申告に必要な書類として挙げたもの以外にも、忘れがちな項目がいくつかあります。例えば、医療費控除や生命保険料控除などに関する証明書を忘れないようにしましょう。

確定申告には多くの書類が必要ですが、事前にしっかりと準備しておくことで、申告がスムーズに進みます。特に給与所得やふるさと納税を行っている場合は、必要書類を整えておくことが重要です。もし不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをお勧めします。